Meksika’nın Oaxca kasabasındaki küçük, huzurlu yaşam, yıllar önce yaşadıkları bir ölümle Erik ve Manuel’in dostluklarını derinden etkilemiştir. O günden sonra kasaba, onların hayatında çok farklı bir anlam taşımıştır. Ancak kasabaya gelen yeni bir çocuğun varlığı, yıllardır unuttukları bir sırrı yeniden hatırlatır. Erik, Sicaru adında gizemli bir kadınla birlikte, kasabanın terkedilmiş köylerine doğru bir yolculuğa çıkar. Geçmişin karanlık sırlarını çözme yolunda attıkları her adım, ikisinin de daha önce hiç tanımadıkları korkuları ortaya çıkaracaktır. Manuel ise değişen her şeyin arasında, kasabanın dışına çıkarak huzuru aramaktadır. Ancak eski korkular, hiç olmadığı kadar yakınındadır. İkili, kasabanın terkedilmiş köylerinde karşılaştıkları sırlarla, yıllar önce yaşadıkları ölüme ve ardından saklanan gizemlere bir kez daha tanıklık ederler. Bu yolculuk, yıllarca süren dostluklarını sınayacak, geçmişin etkilerini silip atıp atamayacaklarını sorgulamaya başlayacaklardır.