Edward, insanların görünüşe verdiği önemin hayatını şekillendirdiği bir dünyada yaşamak zorunda kalan bir adamdır. Nörofibromatozis hastalığı, yüzünü yıllar içinde tanınmaz hale getirmiştir. Aynaya baktığında gördüğü yansıma, ona yabancı gelir. Toplumun acımasız bakışlarıyla büyümüş, yalnızlık onun için bir tercih değil, bir zorunluluk olmuştur. Ancak taşındığı apartmanda Ingrid’le tanışması her şeyi değiştirir. Ingrid, tiyatroya olan sevgisiyle Edward’a bambaşka bir bakış açısı kazandırır. Sahne, ona farklı biri olma fırsatı sunarken, içinde taşıdığı eksiklik hissini de daha da gün yüzüne çıkarır. Bir gün, yüzünü tamamen değiştirebilecek bir ameliyatın mümkün olduğunu öğrenir. Yeni bir başlangıç için heyecanlanır, ama değişimin gerçekten dış görünüşle mi ilgili olduğunu anlaması uzun sürmez.