Bir zamanlar Londra’nın tenha sokaklarında, gizemli ve sıradışı bir yaşam süren Jules, Drag sanatını icra ederek kendine bir hayat kurmuştu. Ancak bir gün, dehşet verici bir saldırıya uğradı ve bu olay Jules’ın hayatını tamamen değiştirdi. O artık Drag sanatının renkli dünyasından uzaklaşıp karanlık bir çıkmaza doğru sürüklendi. Ancak aylar sonra, bir gece kulübünde, saldırganı olan Preston’ı tanıdı. Jules, peruk ve makyajını çıkararak farklı bir kimlikle Preston’ın hayatına girmeye karar verdi. Başlangıçta güçsüz gibi görünse de, zamanla içindeki gücü keşfetti ve Preston’ın dünyasını alt üst etmeye başladı. Drag sanatının dışında, gerçek kimliğiyle, Jules intikamın ve baştan çıkarma oyununun içine sürüklendi. Ancak bu oyunun sonuçları pek de tahmin ettiği gibi olmayacaktı.