Lyssia krallığı, Lord Aslanları’nın demir yumruğu altında baskı ve zulümle yönetilmektedir. Genç Drew Ferran, Lyssia tahtının meşru varisi ve son kurt adam olduğunu öğrendiğinde, hayatının dönüm noktasına gelir. Lord Aslanları, Drew’un yükselişini bastırmak için her türlü ihanet ve acımasız yöntem kullanır. Drew, yanında zeki kılıç ustası Whitley ve sadık savaşçı Gretchen ile ölüm ve ihanetten örülü bir yolculuğa çıkmaya karar verir. İçindeki güçleri keşfettikçe, krallığını hangi şekilde yöneteceğine karar vermek zorundadır. Halkının özgürlüğü için tüm engelleri aşmaya kararlıdır. Lyssia’da dost sandığı herkes tehdit olabilir. Lord Aslanları’nın acımasız baskısı Drew’u yok etmenin eşiğine getirirken, Drew Lyssia’yı kurtarmak için gücünü kontrol etmeyi öğrenir. Onun zaferi, Lyssia’nın kaderini kökünden değiştirecektir.