Manhattan’ın parıldayan semtlerinden birinde, dev cam kulelerin arasında kaybolmuş bir apartmanda, Ethan adında bir öğretmenin hikayesi gizlidir. Doğuya bakan bu şık semtte, varlıklı ailelerin çocuklarına ders veren Ethan, bir gün olağanüstü bir teklifle karşı karşıya kalır. New York’un ıssız ve esrarengiz malikanelerinden birinde, milyarder birinin oğlu Jackson’a özel ders verme şansı elde eder. Yüksek bir ücretle yapılan bu anlaşma, Ethan’ın hayatını sıradanlıktan çıkaracak ve onu karanlık sırlarla dolu bir dünyaya sokacaktır. Jackson’un gölgesindeki sırlarla dolu yaşamına girdikçe, Ethan kendi hayatını da tehlikeye atar. Öğrencisinin rahatsız edici saplantıları, onu karanlık bir yolculuğa sürüklerken, sırların perdesini aralamanın bedeli ağırdır.